Notre histoire
Le Cabinet intervient sur tous les domaines de votre patrimoine. Nos champs d'expertise vous permettent d'accroître et de préserver votre patrimoine, d'augmenter durablement votre niveau de vie aujourd'hui et demain.
Nos bureaux
Pour être au plus proche de ses clients, notre cabinet vous accueille et se rend disponible pour vous satisfaire.
Notre équipe
Nos collaborateurs et associés travaillent à la réussite de nos clients avec engagement. Outre des compétences techniques que nous entretenons en permanence, nous partageons des années d'expériences dans le conseil patrimonial des particuliers et professionnels et une focalisation sur les objectifs de nos clients.
Nous rejoindre
Intégrez un cabinet composé d'une équipe dynamique, organisée, dédiée à la réussite des chefs d’entreprise.
Retraite
Financer sa retraite nécessite une préparation spécifique. Le Cabinet PATRIMOINE conçoit avec vous la stratégie et les outils adaptés à votre situation professionnelle et personnelle.
Family Office
Carole Fortier et Martin Evarol conçoivent toute stratégie patrimoniale avec une vision globale de chaque client dans son environnement professionnel et personnel. Le Cabinet PATRIMOINE vous accompagnera dans la gestion du patrimoine de votre famille pour vous permettre de le mettre en adéquation avec vos projets et d’en organiser la transmission aux générations suivantes.
Patrimoine professionnel
La gestion fine du patrimoine professionnel est source de création de valeur tant pour l’entreprise et pour son dirigeant. Le Cabinet PATRIMOINE développe des services dédiés aux problématiques patrimoniales des chefs d'entreprise.
Transmission de patrimoine
Vous souhaitez transmettre votre patrimoine pour bénéficier d'économies fiscales, protéger vos ayants droit, maîtriser votre succession ? Le Cabinet PATRIMOINE établit un plan sur-mesure pour vous.
Investissements immobiliers
Le Cabinet PATRIMOINE conçoit des solutions d'investissement immobilier adaptées à vos objectifs en termes de performance, de sécurité ou de pression fiscale.
Assurance-vie
Fiscalement très avantageuse, l'assurance-vie constitue une formule de placement souple aux bénéfices multiples. Le Cabinet PATRIMOINE vous oriente sur les assurances-vie qui répondent à vos objectifs particuliers.
Placements financiers
Du conseil à la gestion directe ou indirecte, le Cabinet PATRIMOINE vous accompagne sur l'ensemble de vos placements financiers.
Newsletter bimensuelle
Le cabinet vous adresse par mail 2 fois par mois, une synthèse de l’actualité patrimoniale. L'actu à retenir, la vidéo conseil, dossier zoom, questions-réponses…
Bureau de Poitiers
5 rue Sophie Germain86000 Poitiers
Nos associés et collaborateurs du cabinet Cabinet PATRIMOINE vous accueillent. Venez-nous rencontrer ! Nos équipes sont disponibles pour vous.
Bureau d'Angoulême
20, rue de l’Arsenal16000 Angoulême
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Notre blog
Le cabinet suit toutes les évolutions réglementaires et vous informe des principales nouveauté qui peuvent impacter votre patrimoine.
